关于此报告

KPMG与悉尼大学建立战略关系,共同研究并发表针对中国投资者的相关调查报告。第一份调查报告于2011年9月发布,本篇是揭秘中国投资报告系列的第十五份报告。

 

1

2018年中国企业在澳洲投资情况的主要发现

  1. 中国对澳大利亚投资下降了37.6%, 从2017年的100亿美元降至2018年的62亿美元。如果以澳元计算,下降率为36.3%,即从2017年的130亿澳元下降至2018年的82亿澳元。
  2. 自2017年以来,投资下降速度加快。澳大利亚目前的下降速度已经接近了美国和加拿大的趋势。2018年中国对外直接投资在美国和加拿大分别下降了83%和47%。
  3. 按交易金额计算,私营企业参与了87%的交易,若按交易数量计算,私营企业参与了超过92%的交易,单笔交易的规模有缩小的趋势。2018年国有企业只参与了8%的交易(交易数量),参与的交易金额仅占13%。
  4. 医疗健康是最具吸引力的行业,吸引了2018年中资全部投资额的42%,并保持了过去几年的增长趋势。商业投资占比下降至第二位,占总投资的35.8%。而行的矿业投资有人在2018年急剧下降。
  5. 虽然2018年全球外国直接投资(FDI)下降了19%至1.2万亿美元,但中国全球对外直接投资实际上在2018年增长了4.2%,达到了1298亿美元。
  6. 中国投资者在澳大利亚的调查结果显示,中资企业高管依旧认为澳大利亚是一个相对有吸引力的投资地,政治环境正在改善,他们的受欢迎感也略有上升。
  7. 调查受访者还证实,从中国获取资金越来越难,在澳大利亚筹集资金存在挑战,2019年收入和利润增长前景不容乐观。

2018年中资企业在全球的投资概况

2018年是全球经济出现诸多不确定的一年,伴随着全球经济增长的放缓、全球外国直接投资(FDI)的下降以及公众对国际业务情况恶化的普遍担忧。

中国仍然是全球主要的外国投资者,最新官方数据显示,2018年中国的对外直接投资实际比去年同期增长4.2%,在2018年达到1298.3亿美元,其中包括1205亿美元的非金融投资(增加了0.3%),以及93.3亿美元的金融类对外直接投资(增长了105.1%)。中国对“一带一路”沿线的56个国家的非金融对外直接投资相比去年同期增长了8.9%,达到154亿美元。

4

中国对美国的直接投资继续急剧下降,2018年中国对美国的直接投资为48亿美元,低于2017年的290亿美元和2016年的460亿美元。中国对加拿大的投资也从2017年的84亿加元(62亿美元)大幅下降到2018年的44亿加元(34亿美元),下降率达47%。

各大欧洲经济体则继续吸引着中国投资,包括法国(18亿美元,增长86%)、德国(25亿美元,增长34%)、西班牙(12亿美元,增长162%)、瑞典(4.1亿美元,增长186%)。英国在所有欧洲国家中获得的投资最多,交易总额达49亿美元。

 

2018年中资企业在澳洲的投资概况

2018年中国对澳大利亚的投资下降了37.6%,从2017年的100亿美元(130亿澳元)降至62亿美元(82亿澳元),2018年共计完成了74笔交易,而2017年完成了交易102笔。

7

中国企业在澳洲投资 – 行业分布

 

医疗保健

中国企业对医疗保健行业的投资总额为34亿澳元,比2017年增长111%。

三个大型交易(超过5亿澳元)分别为鼎辉投资和中国远大药业投资的Sirtex Medical,汤臣倍健(By-Health)投资Life-Space集团以及中国建投和Tamar Alliance Fund投资Nature’s Care。2018年还发生了另外五项重大交易,包括中国/香港财团投资人工受孕及助孕医疗集团Genea。

10

房地产

来自Knight Frank Australia的分析

2018年流入全球房地产市场的中国资本总额为220亿美元,较2017年水平出现了大幅下降。中国企业投资更集中于离大陆近的地方,其中香港占据了资本外流总额的43%,而美国仍然是很受欢迎的投资目的地,占26%。澳大利亚占2018年总投资的11%。

11

中国对澳大利亚房地产(不包括私人住宅购房)的投资为30亿澳元,低于2017年的水平。玉湖集团以11亿澳元收购大连万达在澳大利亚的两个房地产项目,占2018年中国大陆总投资额的37%,进一步拉高了投资交易总值。

在房地产市场中,全部交易中有三分之二分布在500万澳元至4900万澳元的价格范围内,而19%的收购交易分布在5000万澳元至9900万澳元之间。

中国企业在澳洲投资 – 地理位置分布

2018年中国企业投资再次集中在新南威尔士州,投资额为44亿澳元,占总投资额的53%。维多利亚州排名保持第二,占2018年总投资额的27%。

12

中国企业在澳洲投资 – 所有权分布

2018年私营企业投资者占中国投资交易总量的92%,占交易总额的87%,高于2017年的对应比率83%和60%。

中国企业在澳洲投资 – 交易规模分布

近一半的交易首次降至2500万澳元以下。

85%的交易在1亿澳元以内。这反映出更多的投资交易产生于澳大利亚医疗、技术、服务和房地产领域中的中等规模市场。

QR Code