什么是Viridian投资组合管理(Viridian Portfolio Management)

Viridian投资组合管理(Viridian Portfolio Management,以下简称VPM)是一种投资规划,即在一系列风险管理准则指导下对澳洲大型的上市企业的进行投资,着重为客户提供稳定回报的常规现金流。

目前,VPM主要为大额投资者(Wholesale Investors)提供专享服务,其主要服务对象为成熟的高净值人群。他们往往对股票投资深谙其道,在市场情况好或不好的情况下,都偏好现金流占比高的投资回报组合。

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VPM投资ASX上市公司的股票,并严格执行六项核心投资原则以降低投资组合的风险水平。历史证明,VPM持续保持了每年10%的现金流回报率。在过去十年的运作中,无论市场好坏,VPM的投资规划都是十分成功的。

VPM拥有一整套严格的投资方法。它以“缓解投资风险、稳定资本波动和明确对投资目标负责”为核心,消除投资中既有的心理偏见。

在投资过程中,许多客户都苦于应对各式各样的不确定性。VPM的投资规划虽不能消除这些既有的不确定性,却旨在帮助客户在跌宕起伏的市场环境中获得稳定的现金收益。

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除此之外,VPM为客户提供的投资规划是高度透明且个性化的,严格遵循着一套有着清晰界定的原则,从而为客户实现前期商定的投资目标。

为了给客户提供个性化的投资组合规划,VPM投资团队会与客户保持紧密的联系。他们每季度都会与客户会面,其目的是定期向客户汇报规划执行的进展情况,并根据客户需求对投资授权进行修改。

关键是,VPM客户可以先核查投资组合在一定期间的表现、判断其是否达到双方商定的投资目标、并对其执行情况感到满意之后,再支付投资规划运行的相关费用。VPM客户还可以通过Viridian的在线门户网站持续获得投资规划的相关报告。该网站每日更新一次。

VPM团队由Henry Wright领导。Henry自公司成立以来,一直致力于投资组合规划的开发和运行。Viridian在澳大利亚有一支专业的投资组合经理团队,帮助我们的客户实现投资增益的目标。有关详细信息,请参阅下面的简介。

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谁是VPM的客户

VPM可为家庭、信托、养老基金、公司和基金会等代管基金。VPM充分考虑资本利得税和上市公司已缴税分红系统等因素,竭诚为每位客户量身定制投资规划。VPM投资组合均以投资者或客户指定实体的名义持有,而非托管。

VPM接受的最低初始投资额为一百万澳币,可以通过现金、ASX上市股票或两者的组合实现。

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VPM领导团队

亨利·华特 (Henry Wright)  – Viridian投资组合管理主管

亨利·华特

自2015年VPM业务开展以来,Henry一直担任经理职务。2017年,Henry荣升部门主管。在加盟Viridian之前,Henry曾在西太平洋私人银行 (Westpac Private Bank) 担任财务顾问,为高净值客户提供投资规划和建议。Henry在金融服务业总共有8年的实战经验。

作为VPM主管,Henry主要负责管理客户关系以及监督投资规划的执行,包括交易执行和投资委员会的职责等。Henry拥有理学(数学)学士学位和众多财务规划资格。他目前还是是特许金融分析师三级(Chartered Financial Analyst III, 简称CFA III)候选人。

安得烈·格拉顿 (Andrew Gratton) – Viridian投资组合管理经理

Andrew在澳洲本土和海外拥有10年的金融服务业经验。在加入Viridian 咨询公司(Viridian Advisory)之前,Andrew曾在伦敦摩根大通(J.P. Morgan)的结构性衍生品交易台 (Structured Derivatives Trading Desk) 工作,为机构客户提供服务。此前,Andrew还曾为苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland)效力3年,担任股票衍生品交易分析师 (Equity Derivatives Trade Analyst)一职。

安得烈·格拉顿

安德鲁于2016年初加盟Viridian,并担任VPM经理职务。他的主要工作内容包括客户投资组合管理、投资规划制定、投资组合构建和交易执行等。安德鲁拥有国际商务学士学位,以及投资管理、衍生产品和金融规划等方面的高级文凭。

供稿:Viridian 翻译:Lei Zhang