今年上半年至今,新冠疫情席卷澳洲,对澳大利亚经济造成了全面打击。作为华人最青睐的理财投资选项,房产市场在上个季度同样表现不佳:悉尼墨尔本“比翼齐退”,布里斯班原地踏步。除了房子,今年原油期货,贵重金属和股市也出现了较往年更剧烈的波动。

 

您或许好奇,当下澳大利亚的财团和明星家族会如何经营自己资产呢?

 

 

作为澳大利亚最受高净值人群欢迎的投资基金之一,Wingate在疫情期间仍然为投资人保住了数倍于银行利息的投资回报,旗下旗舰产品Wingate Investors Partner Trust(WIP)更是在今年前9个月创下了5.8%的回报率,向年回报率8%的目标前进。

 

我们采访到了Wingate地产部门董事总经理Ryan Levin先生和亚洲客户服务部高级总监Adrian Ting先生,请他们聊聊理财市场上最难解决的一对矛与盾:高回报率和低风险,以及WIP如何做到左右逢源。

 

 

从投资俱乐部到澳洲最成功的信托基金

 

2004年,澳大利亚著名银行家Farrel Meltzer先生创立了Wingate。在此之前,这位前澳新银行集团私人银行部门(Private Banking)的总裁只是想做一个投资俱乐部,聚集了一群圈内好友,一起分析澳洲的好项目信息,然后一起投资这些项目并分享收益。

 

Wingate成立以后,Meltzer先生延续了“好项目我也投”的理念。Wingate作为WIP的基金经理,率先投资一个项目,WIP(包括公司股东,管理层,员工以及投资合伙人)作为信托基金再投资,与每一位投资人共担风

 

这种商业模式对内将确保信托的操盘者们在估算风险→内部评估→与项目方谈判→尽职调查→内部通过→签约及执行→付款→投后管理等一系列操作中精益求精;对外通过不间断地,持续的成功投资给与投资人一道可信赖的伙伴关系。

 

△Ryan Levin

 

用Adrian的话说“这就是Wingate Way!”得道多助,Wingate独特的企业文化吸引到了世界各地的顶尖人才加盟。房地产部门董事总经理Ryan Levin先生在投资管理业界已经是25年经验的老兵了,他在三个大洲的工作经验和创业经历使得Wingate的信托基金产品在营销,创新以及商业分析等层面如虎添翼。

 

△Adrian Ting

 

亚洲客户服务部高级总监Adrian Ting和团队是Wingate里服务亚洲投资人经验最丰富的队伍。他本人曾在伦敦工作7年,先后任职瑞士信贷副总裁,摩根士丹利高级经理以及巴克莱资本的副总监。更有意思的是,那7年正好跨越了全球金融危机,重重危机也历练了Adrian应对理财风险的能力和敏感度。他理解中国投资人在配置海外资产时将澳大利亚资产放在避险的位置,也理解投资人希望在减少风险的基础上产生高回报率的期望。

 

傲人数据,照亮未来

 

一般来讲,投资并非全是一本万利,甚至不能保证稳赚不赔,这个道理在新冠肆虐的当下显得尤其残酷。高风险高收益,反之,越保本的投资利越薄——甚至日本的银行实行负利率,民众面对通货紧缩也不得不把钱存进去。可是在过去的8年间,WIP交出了一份几乎不可思议的成绩单

 

  • WIP创立以来,8年平均年化达到11.7%

  • 2017-2019年年化回报全部超过10%

  • 2020年前9个月回报率仍然高达5.8%

 

在经济繁荣的时候获取高收益或许容易些,但WIP在百年一遇的疫情期间仍然冲击10倍于银行利息的高收益,一定有其长盛不衰的秘诀。

 

在澳洲,战功彪炳的WIP已经是一个明星信托基金了。无数澳洲人耳熟能详的名字—— Myer家族,Pitcher Partner家族等名流,还真都是WIP的投资人和伙伴。

 

采访间笔者问Ryan和Adrian:“对于WIP未来的收益有信心吗?”他们的回答意料之中,而且底气十足。

 

到底是什么样的商业模式让WIP的投资人能够在好的时候、坏的时候、别人都恐惧的时候依然高枕无忧享受收益的呢?

 

比这个更让人好奇的是,在几乎所有投资产品都在跌价之时,Wingate的WIP是如何保住投资人本金的呢?

 

我们下期请他们一一揭秘!


 

 

Wingate 是澳大利亚领先的私募债与基金管理和投资公司。恪守职业操守,出色的投资能力,深得合作伙伴信任,为成功奠定了坚实的基础。Wingate以审慎的风险管理和对投资者、合作伙伴与客户高度负责为工作准则。

 

Wingate于15年前成立,致力于凭借投资者关系来重现欧洲家族银行的特色传统 。这意味着要采取与众不同的风险管控方法。起初很难找到风险状况和价格契合这种方法的资产,因此企业发展非常缓慢。

 

Wingate审慎投资,重视风险管理,在全球金融危机期间较为保守,谨慎投资。Wingate能够在全球金融危机期间大幅提升投资业绩,并进入其他机构被迫退出的资产类别。随后几年,集团业务范围和管理资金也迎来了飞速增长。凭借卓越的业绩和专业的投资方法Wingate获得了市场的认可。