1自从2020年全球疫情爆发以来,各国金融界暴雷的消息就此消彼长,作为以金融管理审慎严格著称的澳大利亚也竟然破天荒地出现一个又一个骇人听闻的事件,尤其是著名的IPG集团华裔创始人竟然坑了上百个188C投资移民的钱卷款而逃,这让初来乍到的中国投资者可是受惊吓不小,投资澳洲还靠谱吗?

在众人疑惑不已的时候,终于一直低调在幕后,历史追溯到1872年的百年财富管理公司Ords走到了前台,愿意通过澳中商圈这个平台,让广大中国投资者了解公司的背景、咨询专家、财富管理理念和华人团队,让华人职员提供直接面对面服务。

“当您获得正确的投资建议时,一切将会变得更好。”那么在了解公司介绍之前,不妨让我们先看看Ord Minnett (简称: Ords)客户的案例,看看即使在全球罕见的疫情影响之下,客户不但都顺利拿到澳洲PR,而且还有了稳定的投资回报。

案例一:188c重大投资者签证第一期

(2015年6月30日前投资)

客户来自中国,选择了保守投的500万澳元投资组合,当时组合主要由合规的固定利率组成。2015年7月30日投资的500万澳元增加到627万6170澳元,而客人的888永久居留签证于2021年9月获得批准。这相当于在5年的累计回报率超过25.52%,或扣除费用后的平均回报率为5.10%。

这个偏向保守的申请人对这个巨大投资回报结果感到非常高兴,这个回报是同期澳洲Morning Star保守型股市指数回报率的两倍。

图中橘色为Ord Minnett重大投资者签证投资组合回报利率

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案例二:188c重大投资者签证第二期

客户于2016年11月14日进行SIV投资,选择平衡风格的投资组合,包括了澳大利亚蓝筹股和商业地产基金。客人的永久居留权于2021年9月获得批准,当时他们500万澳元的投资已增至742万5000澳元。其中,客人在2021年1月还曾转出50万澳元,并将这50万澳元给我们顾问团队投资于由Ord Minnett提供给澳洲本地高净值客人的蓝筹股组合。

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在5年的投资期间内累计回报超过48.50%,扣除管理费用后每年平均回报为10%。此投资组合经历了大规模市场动荡和全球新冠疫情造成的金融风暴仍有理想的回报,客户对此表现赞口不绝。相比之下,澳大利亚ASX200指数在相同的5年期间的回报率仅为33.71%,平均年回报率为6.74%。

客户对我们的投资组合回报极其满意,因此即使在他们获得永久居留签证被批准后,仍然继续由我们团队为他们管理投资。

案例三:188c重大投资者签证第二期

客户于2018年12月进行了平衡风格的投资组合,是包括澳大利亚蓝筹股票和商业地产股票的组合。在他/她获取三年的888临时签证后,他们500万澳元的投资增长至698万915澳元。

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在3年的投资期间内累计回报超过39.62%,扣除每年的管理费用后的平均回报超过了13%。这位客户对这短短几年内的回报出乎意料的满意,这几年内金融市场经历了大幅调整及新冠疫情造成的全球波动。 客户对我们的服务和表现高于极高的评价,他们并陆续推荐了几个朋友给我们的Ord Minnett投资者签证服务团队。

那么如此备受客户赞誉的公司,背景、专家团队和业务服务又是怎样的呢?

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一、Ords :澳洲百年历史、最大的独立私人财富管理公司

Ord Minnett (简称:Ords) 是澳大利亚目前最大的独立私人财富公司,公司的起源可以追溯到1872年。Ords覆盖全方位的金融服务,包括股票经纪,财务规划,基金管理和投资组合管理。

Ords在2019年9月由管理层和员工组成的财团收购了摩根大通(JP Morgan)在Ord Minnett的股份,获得全部所有权。Ords与前母公司摩根大通保持着是互利和紧密的关系,共享摩根大通的研报和企业交易流。我们的研究部门为金融市场提供广泛的投资研报,从给予澳大利亚交易所上市公司的评级,到对上市利率证券和交易所基金(ETF)的评估,以及市场策略和对市场前景的分析等。

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Ords致力于为高净值客户提供优质的服务

公司名字在澳大利亚投资行业备受尊敬

Ords覆盖了超过250家在澳大利亚证交所上市公司的研究,特别是以新兴企业的研究而闻名。我们的新兴企业研究团队曾获取在澳洲金融圈享有盛誉的“Peter Lee 2019年度调研排行榜” 新兴公司研究团队第一名的美誉;以及包含全球投资银行在内的机构整体研究能力第三名。

图中为Ord Minnett在澳大利亚金融业 屡获殊荣的奖杯及为众多企业在澳IPO的纪念碑

图中为Ord Minnett在澳大利亚金融业
屡获殊荣的奖杯及为众多企业在澳IPO的纪念碑

在投资者签证与重大投资者签证的服务领域,Ords是澳大利亚最大的投资方案服务商。自2012年以来Ords就是提供独立投资签证建议的主要服务商, 拥有行业中值得信赖的重大投资者签证投资的金融顾问团队。

在澳大利亚,Ords拥有12个办公室、600余名员工、其中有300余名顾问,管理600亿澳元的咨询资金,超过了其他三个主要投资者签证竞争对手的总和。(根据网站上公布的数据)。

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二、德高望重的公司领导层,为政府部门提供建议

Hon. Warwick Smith AO. 主席

Hon. Warwick Smith AO. 主席

Warwick Smith是Ord Minnett Investments Limited的主席。他曾担任8年多澳中委员会主席,也是澳中关系国家基金会的首任主席,澳大利亚商会中国领导小组的主席。

Warwick拥有长达15年参与澳大利亚联邦政府部长的议会生涯,他是澳大利亚首位电信监察专员,曾获得澳洲百年纪念勋章及两次被授予国家荣誉勋章。

他在职业生涯中致力于发展中国与澳大利亚的关系,并在政界和商界享有澳大利亚的“中国先生”之美誉。

Karl Morris AO. CEO & Managing Director

Karl Morris AO. CEO & Managing Director

Karl Morris是Ord Minnett Ltd.的首席执行官和董事总经理。他在2019年澳大利亚国庆日被授予澳大利亚荣誉勋章(AO),以表彰他对金融和股票经纪行业以及其效力的一系列机构对社会作出的杰出贡献。同时,他也是澳洲股票经纪和金融顾问协会的高级会员(2012-2018年间的正主席)。

在其他领域,Karl是澳洲橄榄球俱乐部的主席,布里斯班野马/勇敢的心基金会主席和Mary MacKillo布里斯班天主教学校入学基金的主席;以及澳大利亚天主教大学董事、摩根大通(JP Morgan)澳大利亚顾问委员会董事、布里斯班天主教基金会大主教区和勇敢之心的国家副赞助人。

Ord Minnett是澳大利亚政府“商业创新与投资项目”的主要一员,公司管理层定期与澳大利亚内政部、澳大利亚贸易委员会、州政府、澳大利亚工业协会以及移民与投资协会进行磋商。其中主席和CEO更是德高望重。

Ords在澳大利亚各个城市与中国香港共设有12个办公地点,由我们专家团队提供以下服务:

·私人财富管理 – 包括股票经纪,财务规划,慈善投资服务,房地产规划和投资签证解决方案

·投资– 横跨所有资产类别,包括现金,固定利率,混合,澳大利亚和国际股票,ETF,管理基金和符合投资者签证投资机会

·市场研究 – 庞大的研究团队对ASX上市公司、上市利率证券进行广泛的投资研究,并就投资策略和市场前景发布研报

·企业融资 – 我们的公司企业融资部为客户们提供最佳资本市场投资机遇、并购及支持服务

·中间商服务 – 作为提供澳大利亚股票市场的中间商服务最大的机构之一,我们有着超过80年的服务历史,为许多澳大利亚顶级金融服务公司提供全面的B2B股票经纪服务

·私人资本 – 这个团队帮助高净值客户培育、评估和管理非上市资产的投资。在我们强大的运营合作伙伴的支持下,通过结合高增长机会的投资结构为私人投资者提供灵活的融资解决方案

·管理服务– Ord Minnett提供三种投资组合管理服务,包括先进的交易和报告系统,管理客户的投资组合。Ords管理功能提供清晰、准确和及时的投资组合管理,方便客人及其顾问有效地管理投资

·签证投资服务 – Ord Minnett签证投资者服务部门自2012年澳大利亚向海外高净值人士开放此类投资签证后就成立了,一直以来我们都是政府认可的提供投资者签证(IV)和重大投资者签证(SIV)投资建议的主要服务商。

图为Ord Minnett 位于澳大利亚悉尼的办公楼

图为Ord Minnett 位于澳大利亚悉尼的办公楼

三:投资者签证IV与重大投资者SIV签证 – 投资服务

最受中国家庭欢迎的是我们的投资签证服务,这项为高净值和超高净值人群度身定制的服务让我们能有机会帮助许多188b投资者签证(IV)和188c重大投资者签证(SIV)获得澳大利亚永久居留权以及一次卓越的投资经历。

我们的投资者签证客户们来自世界各地,包括南非、英国、美国、法国、比利时、以色列、泰国、越南、马来西亚、新加坡、东帝汶,当然也有很多来自中国的客户,包括澳门和香港。

我们的服务符合寻求安全有效的方式来分散其投资组合的投资者,他们有多重国籍或者多个永久居留权,因为此项服务非常适合全球的高净值客户群。

Ords的服务和其他投资者签证服务商的主要区别在于,我们为客人严格删选,并只选取每个投资类别中都是表现最佳的基金。这些基金必须是ASIC(澳大利亚证券与投资委员会)注册的基金,并且保持着超长年份的稳定回报,基金池在十亿澳元以上。

我们的投资者签证与重大投资者签证的投资组合包括了创投/私募股权投资、新兴企业和平衡型投资组合。

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Ords在投资者签证市场占有领先地位,我们提供的是一个简单、透明和合理的费用结构。与其他投资者签证”基金发行方”和顾问公司不同,Ord Minnett没有任何隐藏收费,不收取任何基金表现费、转换费或退出费,因为Ord Minnett是受ASIC监管并注册的金融顾问团队。我们团队的专业研究和尽职调查工作帮助申请人们避免了不理想的投资者签证基金,因为市场上有许多基金都是没有在ASCI注册的,表现差,费用昂贵,隐藏成本等带有隐患的不良基金。

Ords 的投资者签证的行业顾问为来自世界各地的高净值和超高净值家庭提供优质投资建议。 我们不止是一家拥有百年历史、为澳洲金融行业作出杰出贡献的财富管理公司,更是海内外投资者们可信赖的合作伙伴。 我们的顾问团队致力于帮助客户充分发挥他们投资的潜力,这也是多数澳大利亚的高净值家庭都会选择Ord Minnett管理财富的原因。

我们的投资者签证服务团队为188b/188c的海外投资签证客户们提供与澳洲本地高净值人群同样的优质投资机会,帮助您和您的家人获取永居签证、实现预期投资目标。

四.卓越的专家,贴心的服务

Brett Waller – 签证投资服务 总裁

Brett Waller – 签证投资服务 总裁

Brett曾在澳大利亚四大银行的金融贸易与私人业务领域从业25年,他于2005年8月移居新加坡,在IPAC Financial Planning担任高级副总裁。此后Brett在新加坡和香港两地工作了8年,为新加坡、香港和亚洲地区的外籍人士提供高质量的财务规划与组建及投资建议。在亚洲期间,Brett经常接受当地和国际媒体的采访,内容涉及投资、理财规划和财富管理等。在新加坡期间,他组织了在本地十分有影响力的“移民澳洲”系列讲座,帮助很多新加坡和香港家庭顺利移民到澳大利亚。Brett目前还一直是Keppel高尔夫俱乐部和新加坡板球俱乐部的活跃成员。

2012年Brett加入了Ord Minnett,成立了SIV Ord Minnett 签证投资服务,他同时持有澳大利亚和香港注册金融规划师 (CFP)资格及财务规划硕士学位,并在澳大利亚股票经纪人和金融顾问协会任硕士会员,也是澳大利亚公司董事协会的成员。Brett作为澳大利亚政府商业创新和投资计划的早期政策贡献者之一,为澳大利亚内政部(移民局前身)和州政府的移民政策提供政策咨询。

邮件: bwaller@ords.com.au

Luke Headland – 签证投资服务 总裁

Luke Headland – 签证投资服务 总裁

Luke是澳大利亚重大投资者签证(188c SIV)领域的专家。他为申请人提供量身定制的投资建议,使申请人能广泛接触符合签证要求的投资标的。Luke持有澳洲财务顾问的资质同时是一名股票经纪人,在Ord Minnett拥有近20年的丰富工作经验,他帮助了许多高净值个人和家庭维护及增持财富。自2012年政府推出投资者签证以来,Luke一直在为申请人提供量身定制的SIV投资组合。作为一名专业的SIV金融顾问,Luke擅用Ord Minnett提供的投资组合平台为客户们搭建签证合规的“最佳投资组合”,确保为从每个资产类别中尽可能选出最好的基金,并分散至几位基金经理操盘的多支基金中,达到卓越的投资组合性能、风险缓解和成本效率的目标。Luke能有效管理签证合规的投资组合,投资组合可随意进行调配从而获取投资利益,并降低投资风险。

邮件:lheadland@ords.com.au

Michelle Zhao – 客户经理

Michelle Zhao – 客户经理

Michelle曾经担任投资、证券和衍生品交易顾问,负责澳大利亚一家大型交易经纪公司亚太地区的业务;也曾任职于一家专注于生物科技和投资银行的澳大利亚上市集团的投资者市场部门主管。她曾多次与创投、家族办公室、机构投资者合作,并给予高净值个人和超高净值家庭投资建议上的帮助。Michelle的从业经验将能帮助Ord Minnett的客人们获益更多优质投资机遇。 除了掌握母语中文(普通话/广东话)之外,Michelle还精通日文及英文。

Michelle是投资者签证服务团队的客户关系经理,她也帮助中文客户对接Ord Minnett的各项服务,如研究、行政和财务团队等部门。

邮件: mzhao@ords.com.au

Ords专业团队作为澳大利亚投资者签证(188b IV与188c SIV)的引领者, 在业界占据领先优势:

·我们是独立的受ASIC监管的澳大利亚注册金融顾问,搭建SAFE投资组合,而并非基金产品发行方/销售方

·我们为客户提供澳洲专业投资者专属的,同时是符合投资者签证规定的投资方案

·投资组合长年表现出色,碾压所有为只为移民项目所新设立的基金

·投资由研究部的分析驱动,顾问团队主动管理策略,而并非一次性设定型

·我们把保护资本的安全放在首要位置

·投资的灵活性和流动性:顾问们会在适当的时候对投资产品进行赎出,并在资产类别中进行调整

·不收取退出费用或转换费用,也不要求客人在投资期间锁定Ords。

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我们投资者签证服务团队结合了企业的核心优势、投资经验和投资者签证领域的专业知识,由Ords公司的研究部门、企业融资部门和行政团队作为后备力量鼎力配合。

Ords是澳大利亚投资者签证申请人的最佳选择,也是投资者们可以信赖的澳洲百年金融品牌。我们可以向您证明,在您获得您的澳大利亚投资者签证的同时,您将有一个满意的澳大利亚投资经历。

最后我们来看看Ords 客户是如何评价的:

“Ords的签证团队给我带来了真正专业的服务。他们帮我做了很个人化的投资规划,而且总是将我的处境考虑非常周全。整个过程直到我拿到永久居民为止他们都鼎力相助。我愿意推荐这个高效的团队。”

—– 中国 , 先锋医疗集团主席

“我们刚到澳洲的时候对本地市场十分陌生,对将要投资的500万元也很担心。团队并没有向我们兜售基金,而是帮助我们建立了一个合规投资组合。在过去的几年中,我们的投资表现非常稳健,我们也很放心这个团队继续帮我们打理我们的投资。我们的客户经理在这个过程中表现出了她出色的专业技能和投资知识。我们非常满意。”

—-女士 – 中国

“我在2016年4月考虑移民时遇到了Brett和Luke, 那时候我急需关于移民签证投资方面的资产规划建议。他们给我提供了简洁方便,清楚透明的解决方案,他们建议购买的资产已经是他们做过详细的尽职调查的。之后在我进行国际转汇和购买资产的过程中他们也提供了非常有力的帮助,使整个过程都很顺利。

投资过程中遇到的最大的两方面困难在于选择中小企业基金和私募股权金。我听从了他们的建议,并且在我移民到澳洲继续从事基金工作之后了解到,他们所推荐的方案在本地有极高的声誉,不出所料,我的投资回报也相当优异。

除此以外他们还对我的投资组合做定期的复查,以及给我投资组合之外其他的投资建议,包括适时建议我锁定一个地产基金的利润。

我认为他们是非常职业可靠的理财师。”

—-R. H. – 南非, 基金经理

“我在做决定之前跟好几家重大投资签证投资公司接触过,从一开始Ords就以他们专业的待客方式和对重大投资签证的深刻了解使我印象非常深刻。整个的沟通过程很愉快而且我所有的问题都在第一时间得到了解答。我非常乐意向其他的签证投资客户推荐Ords。”

—–J.B. – 比利时

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座机:61 02 8216 6659

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